Ministerstwo Finansów poinformowało, że dokonano wyceny ponownego otwarcia emisji 5-letniej obligacji nominowanej w euro. Transakcja spotkała się z bardzo dużym zainteresowaniem inwestorów, co pozwoliło zwiększyć wstępnie planowaną wartość nominalną z 250 mln do 750 mln euro.
W rezultacie łączna wartość nominalna obligacji o terminie zapadalności 3 lutego 2014 r. wynosi 1,75 mld euro. Ponowne otwarcie emisji wyceniono na 280 punktów bazowych powyżej średniej stopy swapowej, co odpowiada rentowności 5,552%. Pierwotna emisja tychże obligacji została wyceniona w styczniu br. na 300 punktów bazowych, co odpowiadało rentowności na poziomie 5,94%.
Nabywcami obligacji są głównie instytucjonalni klienci typu asset managers z całej Europy, przede wszystkim z Francji, Wielkiej Brytanii, Niemiec i Polski.
Emisję przeprowadzono na podstawie programu emisji obligacji średnioterminowych na rynku europejskim (EMTN).
Kierownikami konsorcjum emitującego obligacje są banki: Citigroup, ING i SG CIB.
Źródło: Ministerstwo Finansów
